¡Lidera tu embudo de ventas con el Pipeline Kanban y proyecta tu éxito gestionando cada oportunidad con total agilidad visual!

Así funciona en la práctica...

1. Accede al Pipeline Visual desde el módulo de contactos;

Haz clic en Contactos > Kanban para ingresar a la vista de tarjetas organizada por fases.

2. Identifica las diferentes columnas; verás a tus clientes distribuidos en columnas según su estado: Lead, Prospecto, Cliente y Cliente perdido. Cada tarjeta representa un cliente.

3. Arrastra y suelta la ficha del cliente al estado correcto; haz clic sostenido sobre la tarjeta del cliente y arrástrala a la columna que corresponda a su nueva fase. El cambio se guarda automáticamente.

4. Confirma el cambio de estado; Una vez sueltes la tarjeta, verás que el cliente queda ubicado en la nueva fase, manteniendo actualizado tu proceso comercial.

Tip Pro

La vista de tarjetas del pipeline funciona como un “mapa vivo” del CRM, ya que te permite comprender el estado real de tus clientes de un vistazo, sin necesidad de abrir fichas ni revisar listas. Además, facilita la identificación de cuellos de botella de forma visual, sin depender de reportes.

Lo ideal es que las fichas avancen continuamente a lo largo del proceso, reflejando el progreso de cada cliente. Sin embargo, también es posible retrocederlas de etapa cuando la situación lo requiera.

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