¡Agiliza tu crecimiento registrando contactos paso a paso con precisión y asegura el orden de tu base de datos desde el primer minuto!

Así funciona en la práctica...

1. Accede al módulo Contactos y haz clic en el botón Nuevo contacto.

2. Completa la información básica. Se abrirá el asistente-wizard. En el primer paso, ingresa los datos principales del cliente: nombre, correo y teléfono. Haz clic en siguiente para pasar a la segmentación.

3. Define la segmentación del cliente. Aquí puedes indicar información clave como etiquetas que pueden ser definidas por Luna durante la conversación y cumpleaños, lo que te permitirá activar felicitaciones automáticas, campañas personalizadas y acciones de fidelización.

4. Asigna el estado inicial. Selecciona el estado en el que se encuentra el cliente (por ejemplo: Lead, Prospecto, Cliente). Esto te ayudará a identificar rápidamente en qué etapa del proceso se encuentra.

5. Revisa y confirma la información. En el último paso, valida los datos y haz clic en Crear cliente. Así, quedará registrado en tu CRM y Luna podrá conocer su información y analizará las mejores campañas y ofertas para cada uno.

6. En la ficha del cliente encontrarás información adicional, como el historial de conversaciones que ha tenido con Luna a través de los distintos canales en los que está conectada.

7. Añade notas que Luna podrá convertir en etiquetas dentro de la ficha del cliente. Esto te permitirá simplificar tu trabajo, conocer a fondo a tus usuarios y segmentarlos para decidir qué campañas o mensajes tendrán un mayor impacto. (Revisar artículo: Etiquetas a tu medida: ¡Manuales o automáticas con Luna!).

Tip Pro

Completar la segmentación desde el registro (como cumpleaños y estado inicial) te permite automatizar campañas, recordatorios y seguimientos sin esfuerzo adicional, aumentando la retención y la personalización desde el primer día.

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